Asesoramiento patrimonial
Asesoramiento patrimonial global, independiente y a medida, centrado en las necesidades y objetivos de nuestros clientes a largo plazo, ya sean particulares, empresas o instituciones.
El patrimonio, considerado en su totalidad, puede ser un complejo conjunto de activos y pasivos que es preciso estructurar adecuadamente de forma coherente con su estrategia de inversión.
Egina puede ayudarle en la determinación de sus objetivos de inversión y en la estructuración de sus activos y pasivos, una planificación cuidosa y una inversión acertada pueden ayudarle a lograrlos.
Del mismo modo la transmisión del patrimonio a la siguiente generación es un reto que en la mayoría de las ocasiones no está exento de dificultades. Por ello Egina pone a su disposición las competencias necesarias para realizar una planificación de la sucesión adecuada a sus necesidades.
También la adecuada planificación de la jubilación desde el punto de vista financiero es un área en el que Egina puede serle de utilidad.